Интеграция CRM-системы Quick Sales 2 с 1C:Предприятие

Всем пользователям системы Quick Sales 2 дается возможность облегчить и автоматизировать работу в системе 1С:Предприятие, благодаря реализованной в Quick Sales 2 интеграции.

1. С какими версиями 1С есть интеграция
2. Какие конфигурации поддерживаются
3. Какие задачи решает интеграция
4. Как именно происходит интеграция
5. Будет ли работать интеграция, если конфигурация 1С нестандартная
6. Дополнительная информация
7. Какие есть ограничения в интеграции

С какими версиями 1С есть интеграция

Использовать интеграцию можно с 1С:Предприятие версий 7.7 (7.70.025) и 8.1 ПРОФ

Какие конфигурации поддерживаются

Поддерживаемые конфигурации для 1С:Предприятие версии 7.7:

• Конфигурация «Бухгалтерия», редакция 4.5.
• Конфигурация «Торговля + Склад», редакция 9.2.
• Комплексная конфигурация (Бухгалтерия + Торговля + Склад + Зарплата + Кадры), редакция 4.5.
• Конфигурация «Упрощенная система налогообложения», редакция 1.3.

Поддерживаемые конфигурации для 1С:Предприятие версии 8.1 ПРОФ:

• Конфигурация «Бухгалтерия предприятия», редакция 1.6
• Конфигурация «Управление торговлей», редакция 10.3
• Конфигурация «Управление производственным предприятием», редакция 1.2

Поддерживаемые конфигурации для 1С:Предприятие версии 8.2 ПРОФ:

• Конфигурация «Бухгалтерия предприятия», редакция 2.0(2.0.19.12)
• Конфигурация «Управление торговлей», редакция 11.0(11.0.6.7)
• Конфигурация «Управление производственным предприятием», редакция 1.3(1.3.12.1)

Какие задачи решает интеграция

В 1С:Предприятие и Quick Sales 2 есть однотипная информация: контрагенты, номенклатура, счета, платежки и накладные. 
Можно сделать так, чтобы данная информация синхронизировалась автоматически, или с минимальным ручным трудом.

Перечисленные возможности помогают решить эту задачу:

1. Создание счетов в Quick Sales 2, с сохранением их в 1С.
2. Создание счетов в 1С, с сохранением их в Quick Sales 2.
3. Импорт документов и платежей из 1С.
4. Синхронизация контрагентов 1С и клиентов Quick Sales 2.
5. Синхронизация номенклатуры 1С и продуктов в Quick Sales 2.

Как именно происходит интеграция

Покажем некоторые возможности интеграции Quick Sales 2 с 1С.
Пусть у нас есть работа в Quick Sales 2 куда мы добавим три продукта: Sales Expert, Audit Expert и Project Expert.

• Сформируем счет по выбранным продуктам из Quick Sales 2 в 1С:

ниже показано окно нашей работы с продуктами

на вкладке «Документы 1С» добавляем необходимый документ, при этом список продуктов в работе автоматически передается в 1С для формирования счета

а 1С открывается форма счета, которая полностью заполняется передаваемой из Quick Sales 2 информации о компании и продуктах работы, таким образом нам остается только проверить данные счета и нажать на кнопку OK

 

по завершении редактирования счета в 1С, информация о счете будет передана системе Quick Sales 2

• Создание счетов в 1С с сохранением их в Quick Sales 2

В данном случае, процесс выглядит следущим образом:

1. В 1С открывается форма счета с заполненным плательщиком и договором 1С.
2. В 1С вы выбираете необходимые товары и услуги из справочника «Номенклатура», проверяете данные и нажимаете кнопку ОК
3. Информация о счете вместе с информацией о включенных в счет продуктах и услугах добавляется в систему Quick Sales 2

• Импорт документов и платежей из 1С:

по нашему счету была добавлена оплата в 1С, а мы добавим ее в CRM-систему Quick Sales 2, для этого в окне нашей работы выберем вкладку «Продукты и оплата» и нажмем кнопку «Проверить деньги в 1С по работе».

по завершении проверки оплаты в 1С, оплата будет добавлена в работу.

Таким образом мы провели отгрузку и выписали счет фактуру по нашей работе в 1С, теперь импортируем документы в CRM-систему Quick Sales 2, для этого в окне нашей работы открываем вкладку «Документы 1С» и нажимаем кнопку «Получить документы»

по завершении импорта, по доступным в 1С документам нашей работы будет добавлена информация

• Выполним синхронизацию справочников:

Окно синхронизации справочника «Контрагенты»

Окно синхронизации справочника «Номенклатура»

Будет ли работать интеграция, если конфигурация 1С нестандартная

Если используемая Вами конфигурация 1С:Предприятие отличается от стандартной (содержит изменения), перед использованием интеграции, специалисту 1С, обслуживающему вашу конфигурацию, нужно произвести доработку поставляемых нами обработок 1С.

Дополнительная информация

Для работы интеграции контрагенты, номенклатура и работы должны быть связаны с 1С.

• Для связи контрагентов и номенклатуры используется «Код 1С», его можно увидеть в окне синхронизации справочников.




• Для связи работы в Quick Sales 2 с счетами, платежками и накладными 1C используется «Договор в 1С».
  Для каждой работы нужно заводить отдельный договор в 1С.

Какие есть ограничения в интеграции

Помимо перечисленных выше возможностей интеграции Quick Sales 2 с 1С, в ней так же присутствуют некоторые ограничения:

1. Можно использовать только одну 1С
2. Можно использовать только две валюты